経理担当者向け：請求書処理や伝票整理をAIで省力化する方法
～"目視・手入力"からの脱却で、月末月初のストレスを軽減～
はじめに
- "紙の請求書を目でチェックしながら手入力"
- "伝票番号と勘定科目を突き合わせるだけで半日かかる"
- "同じような確認作業を何度もしている気がする"
経理部門では、こうしたルーティン業務が大量に存在します。特に月末月初、四半期決算期には作業量がピークとなり、残業やミスの温床にもなりがちです。
こうした業務の多くは、実はAIとOCR（文字認識技術）、RPA（業務自動化ロボット）を組み合わせることで大幅に省力化できます。
本記事では、経理業務の中でも特に負担が大きい"請求書処理"と"伝票整理"の2大タスクについて、AI活用による自動化の方法と導入ステップを紹介します。
AIで効率化できる経理業務の典型例
① 請求書の読み取り・仕訳分類
従来の流れ：
- PDFや紙で届いた請求書を確認
- 勘定科目・金額・日付・発行元などを目視で抽出
- 会計ソフトに手入力
これらの工程を、AI＋OCRで以下のように置き換え可能です。
📌 AIによる流れ：
- PDF／画像から文字情報を自動読み取り（OCR）
- レイアウトにかかわらず、項目ごとの抽出精度が高い（AI OCR）
- 発行元・用途に応じて、自動で勘定科目を推定し、会計ソフトに連携
✅ 効果：月間数百枚の請求書処理が最大70％の時間短縮に
② 伝票の整理とデータ照合
仕訳伝票や出納帳のデータ処理は、項目突き合わせや不一致確認が手作業で行われている場合が多く、負担が大きい業務です。
AIを用いることで、以下の支援が可能になります。
- 取引先や取引内容の傾向から勘定科目を学習し分類ルールを自動生成
- 領収書・交通費精算などの明細を読み取り、申請内容と会計データの突合チェック
- 仕訳パターンをAIが提案・レビュー
✅ 効果：仕訳エラーの自動検知率80%以上、新人でもミスなく処理可能に
導入ツールの代表例（2025年時点）
| カテゴリ | ツール名（例） | 特徴 |
|---|---|---|
| AI OCR（請求書読み取り） | Nanonets / SmartRead | 多言語対応、PDF/画像を構造化データに変換 |
| 経費・仕訳自動化 | freee会計 / マネーフォワードクラウド | 経費精算～仕訳連携までを一気通貫でカバー |
| RPA連携 | UiPath / BizRobo! | 会計ソフトへの転記や定期レポート作成を自動化 |
| 伝票チェックAI | Dr.経費精算 / AI-CON | 内容照合、帳票構成の妥当性チェックが可能 |
スモールスタートの導入ステップ
AI導入にあたっては、まず"頻度が高く、パターンが明確"な業務から小さく始めることが定着の鍵です。
🔹 STEP1：対象業務を選定
→ "毎月、同じ形で届く請求書" "取引先が固定化された伝票"などから着手
🔹 STEP2：現行業務のマッピング
→ 各担当者がどこに時間をかけているかを棚卸し（例：請求書処理1件あたり7分）
🔹 STEP3：AI OCRやクラウド会計ツールを試験導入（PoC）
→ 3か月以内で"どれだけ時間が削減できたか"を定量化し、費用対効果を検証
🔹 STEP4：仕訳ミス削減・業務時間短縮の数値をもとに社内展開
→ 部門をまたいで導入することで、購買・人事部門との連携効率も向上
KPIで効果を"見える化"する
AI導入による成果は、以下のような指標で確認・報告しましょう。
| 指標 | 測定例 |
|---|---|
| 請求書1枚あたり処理時間 | 7分 → 2分（約70％削減） |
| 伝票の仕訳ミス件数 | 月10件 → 月1件以下に減少 |
| 月末処理の残業時間 | 月20時間 → 月5時間に（決算期以外） |
| 会計ソフト入力の自動化率 | 50％以上をRPA＋AIで自動入力対応可能 |
現場を納得させる"説明の切り口"
"AIは信用できるのか" "ミスがあったら誰が責任を取るのか"といった懸念も想定されます。導入説明時には以下のように伝えると、理解が得やすくなります。
- 人間の判断を"支える道具"として使う（判断自体は変えない）
- 初期段階では必ず"確認・承認"フローを残す（監査対応にも有効）
- ミスを減らすことで、本来注力すべき差異分析・経営支援に集中できる
まとめ：経理は"記録業務"から"分析業務"へ
経理部門がAIを活用することで、"紙や手入力"にかかる労力を減らし、"判断と改善"に時間を使える体制が整います。
導入のポイントは：
✔ 業務の構造を洗い出し、ルール化可能なタスクから着手
✔ AI×RPA×クラウド会計の連携で"人が触らない経理処理"を実現
✔ 成果を数値で示して、他部門への波及と追加投資につなげる
"経理＝手作業中心"というイメージを変える第一歩として、AIの省力化は現実的で再現性の高い選択肢です。
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